聯(lián)泓新科3月28日公告，為實(shí)施募投項目“EVA裝置管式尾技術(shù)升級改造項目”，實(shí)現EVA裝置產(chǎn)能和效益提升，公司EVA裝置自2月28日起停產(chǎn)實(shí)施技術(shù)升級擴能改造。此次改造按計劃已于3月25日完成，EVA裝置于3月27日成功開(kāi)車(chē)。本次改造完成后，預計2022年公司EVA等主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比會(huì )有所增加。

據了解，聯(lián)泓新科產(chǎn)品主要包括EVA光伏料和電纜料，PP薄壁注塑專(zhuān)用料，特種表面活性劑、高性能減水劑等。目前公司旗下的EVA產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年，占國內EVA總產(chǎn)能的10.24%，同時(shí)也是國內能生產(chǎn)光伏級EVA粒料的三家企業(yè)之一。

我國EVA主要用于功能性棚膜、包裝膜、鞋材、熱熔膠、電線(xiàn)電纜和太陽(yáng)能光伏等。伴隨著(zhù)國內產(chǎn)業(yè)結構調整，EVA行業(yè)呈現差異化發(fā)展。發(fā)泡鞋材、薄膜屬于EVA樹(shù)脂的傳統應用領(lǐng)域，需求接近飽和，消費占比有所萎縮。

與此同時(shí)，隨著(zhù)我國光伏產(chǎn)業(yè)、預涂膜技術(shù)和無(wú)鹵阻燃電纜的發(fā)展，太陽(yáng)能電池、涂覆、電線(xiàn)電纜已成為EVA樹(shù)脂的重要應用領(lǐng)域，需求穩步增長(cháng)。

目前國內EVA市場(chǎng)一直處于供不應求的態(tài)勢，為了滿(mǎn)足日益增長(cháng)的旺盛需求，EVA廠(chǎng)家紛紛實(shí)施擴能計劃。受疫情影響，原計劃在2020年投產(chǎn)的4套EVA裝置全部推遲至2021年，2022年EVA產(chǎn)能將達到237.2萬(wàn)噸，其中新增產(chǎn)能60萬(wàn)噸，包括計劃投產(chǎn)的福建古雷石化30萬(wàn)噸/年、新疆天利高新20萬(wàn)噸/年和廣東中科煉化公司10萬(wàn)噸/年的裝置產(chǎn)能。預計未來(lái)幾年，EVA產(chǎn)能將持續增加，EVA供應量、表觀(guān)消費量均呈現上升趨勢，而進(jìn)口量、進(jìn)口依存度基本呈現延續下滑的態(tài)勢（圖1）。

圖1  2022年中國EVA產(chǎn)品供需格局預測

目前看來(lái)，國產(chǎn)EVA主要以中低端料為主，對于高VA含量的EVA仍然需要進(jìn)口。從產(chǎn)品結構來(lái)看，光伏、涂覆、熱熔膠、太陽(yáng)膜等高端料供應依舊偏少，多依賴(lài)于進(jìn)口。從應用開(kāi)發(fā)角度，未來(lái)EVA膠膜和熱熔膠存在較好的增長(cháng)空間。

國內EVA樹(shù)脂消費主要集中在華南和華東經(jīng)濟發(fā)達地區。華南地區對EVA的需求多集中在傳統工業(yè)領(lǐng)域，但近年來(lái)華南地區人力成本提升，鞋材行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移，傳統工業(yè)面臨結構性調整，發(fā)泡等產(chǎn)品需求量下降，預計未來(lái)該地區EVA消費量將出現一定下滑；華東地區對EVA的需求主要集中在太陽(yáng)能光伏等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，隨著(zhù)未來(lái)政策對光伏行業(yè)的支持，高端EVA產(chǎn)品市場(chǎng)規模將進(jìn)一步擴大。

2022 年 EVA 粒子供應可能仍然面臨階段性緊張?；堫^企業(yè)紛紛投資入局。

表1.國內EVA生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能 

EVA消費量與光伏行業(yè)政策密切相關(guān)。國家能源局最新公布的數據顯示，2021年我國光伏新增裝機5488萬(wàn)千瓦，分布式光伏裝機首次超過(guò)集中式光伏電站為2927.9萬(wàn)千瓦，集中式光伏電站為2560.07萬(wàn)千瓦。

在如火如荼的光伏發(fā)電驅動(dòng)下，光伏膠膜發(fā)展順勢提速。2021年全球光伏膠膜需求量接近20億平方米，到2025年全球光伏膠膜需求量可達48億平方米。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的數據，2021年組件封裝材料以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場(chǎng)份額。白色EVA膠膜用在電池片下層，可以通過(guò)二次反射提高光利用率，市場(chǎng)份額占比23%。

考慮頭部光伏膠膜企業(yè)均集中在我國，預計2023年我國EVA光伏料的需求量將達到108萬(wàn)噸，2025年光伏EVA中性需求將達到200萬(wàn)噸。

目前，我國具備光伏級EVA樹(shù)脂量進(jìn)口依賴(lài)度高達65%。國內進(jìn)口EVA產(chǎn)品來(lái)源于韓華道達爾、LG、新加坡TPC等企業(yè)。

不過(guò)，生產(chǎn)EVA光伏料須跨過(guò)“三座大山”，即高VA含量、高熔指、高操作難度。VA含量28%-33%的EVA可用于光伏膠膜，MI 一般在 15-30g/10min， 其他性能指標還包括晶點(diǎn)、密度、熔點(diǎn)、拉伸強度、體積電阻率等，光伏EVA產(chǎn)品具有高透光率、抗紫外線(xiàn)性、抗濕熱黃變性等特點(diǎn)，并能直接決定光伏組件的產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。

由于光伏級EVA行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較高，在高技術(shù)壁壘下，我國能夠量產(chǎn)光伏級EVA企業(yè)較少，主要有斯爾邦、聯(lián)泓新科和寧波臺塑等幾家企業(yè)，總產(chǎn)能約為40萬(wàn)噸。行業(yè)形成了“一超雙強”的競爭格局。但考慮到工藝限制，在2020年以上三家企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量不到20萬(wàn)噸。由于光伏級EVA行業(yè)發(fā)展前景較好，吸引企業(yè)布局，預計未來(lái)三年我國光伏級EVA量產(chǎn)企業(yè)達到5家以上，到2023年光伏級EVA產(chǎn)量將達到55萬(wàn)噸。

當前國內企業(yè)正在積極完成技術(shù)消化和工藝沉淀，但未來(lái)兩年內我國光伏級EVA供需格局難以改變，到2023年行業(yè)供需缺口仍有12萬(wàn)噸左右。

據預測，“十四五”期間年EVA粒子需求年化增長(cháng)率可達22%，保持持續增長(cháng)態(tài)勢。未來(lái)“碳中和”持續推進(jìn)，光伏膠膜及電線(xiàn)電纜等領(lǐng)域對高端EVA的需求仍有顯著(zhù)的增長(cháng)空間。太陽(yáng)能電池、涂覆、無(wú)鹵阻燃電線(xiàn)電纜等將是拉動(dòng)EVA樹(shù)脂需求高增長(cháng)的賽道?？梢灶A見(jiàn)的是，未來(lái)五年，市場(chǎng)供需錯配仍然十分嚴重，EVA仍將保持較高利潤。

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